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奥飞动漫:参加顺荣三七定增,加快互动文娱布局

.事情。

日晚公司发布参加顺荣三七定增计划,有全资子公司奥娱?特以自有资金认购.万股,共认购亿元人民币。与此同时,公司还与顺荣三七签署战略协作协议,展开多方式、多层次、多途径的资协作。

.咱们的剖析与判别。

奥飞年的作业重心在于以IP为中心,加快布局移动互联,环绕“动漫+媒体+玩具+游戏+电影”的商业模式拓宽泛文娱途径建造。此次参加顺荣三七定增项目,并与三七互娱签署战略协作协议,意在加大互动文娱范畴的拓宽力度。

三七互娱坐拥亿用户,途径化实力微弱。

三七互娱是国内抢先的游戏开发及运营途径,年页游市场份额.%,仅次于腾讯,具有注册用户亿人次,月活超万。

三七以游戏为依托,一方面加快布局手游范畴,另一方面加大海外发行力度,成绩增加稳健。顺荣三七此次征集亿元,其间8亿元用于收买三七互娱剩下%股权,为完成游戏事务途径化的资运作翻开空间。

奥飞牵手三七互娱,加快泛文娱途径布局。

奥飞此次参加顺荣三七定增项目,意图在于拓宽公司稀缺动漫IP资源的输出途径,凭借三区互娱的游戏途径、玩家流量和分发途径资源,一方面进步两边游戏事务协作空间,另一方面为两边泛文娱途径布局供给深度协作,包含动漫节目、游戏节目、络游戏、手机游戏、电影制造等。现在,游戏收入现已占奥飞收入比重的%,成为成绩增加的新引擎。跟着旗下爱乐游、方寸以及叶游年新著作的面试,奥飞游戏事务增加势头微弱。

泛文娱途径与优质IP构成共振。

近两年公司IP资源不断扩张,已完成向全年龄段品牌掩盖,内容也由儿童动漫分散至成人动漫、游戏等多维度范畴。在优质IP资源的支撑下,公司玩具、手游、电影、婴童事务等衍生产品完成跨过增加,IP变现途径全面晋级。泛文娱途径建造与优质IP的共振效应将支撑奥飞成绩继续快速开展的最大动力。

.出资主张。

在不考虑参投项意图情况下,咱们估量公司-7年归属母公司净利润././7.7亿元,约合EPS.8/./.元,PE8//倍。主张“买入”评级。

.危险提示。

方针危险、市场竞争危险、团队丢失、项目进展不达预期等

江淮轿车:轻卡事务拐点基建立

类别:公司研究机构:广发证券股份有限公司研究员:张乐日期:--

事情:公司月销量同比增加.%.

公司发布月产销快报,月共出售车辆.万辆,同比增加.%。其间出售SUV.8万辆。公司SUV订单足够支撑销量增加,轻卡快速爬坡有望奉献较大成绩弹性。

S销量保持高位拉动公司销量增加。

公司月出售SUV.8万辆,咱们估量S出售约.万辆,S出售约.万辆,其间,S出口约千辆,内销约千辆,内销以新款S为主。

咱们估量,短期内公司新款S仍处于小批量试产阶段,后续完成量产后有望进步公司SUV的销量和毛利率水平。

轻卡批发销量环比基安稳。

咱们以为,轻卡事务对公司年成绩的弹性更大,盯梢公司国轻卡销量、掌握轻卡销量拐点非常重要,-月是公司轻卡事务拐点承认的关键时期。月公司出售货车.万辆,咱们估量其间轻卡销量约.万辆,皮卡、重卡分别为.万辆、.万辆,公司轻卡批发销量环比基相等。公司国轻卡销量体现杰出,轻卡事务拐点基建立,有望为公司供给成绩拐点的弹性。

出资主张。

...8

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